Тим и Милли давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что это между ними сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в школу преподавать. Он по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом всё никак не сложится.
Как-то раз они пошли в лес, забрели далеко и неожиданно провалились в какую-то яму. Оказалось, это глубокая пещера. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
А утром, когда выбрались, с Тимом стало твориться что-то необъяснимое. Если Милли отходила даже на несколько шагов, его охватывала настоящая физическая слабость. Тоска по ней становилась острой, почти болезненной. Его тянуло к ней с такой силой, что это начало пугать.