Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Нужны были деньги, и он искал временную работу — месяц-другой, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, готовился к концертному турне. Он был чернокожим виртуозом, игравшим классику для избранной публики. Маршрут пролегал через южные штаты, где разделение между людьми разного цвета кожи было законом жизни, а старые предрассудки цепко держались.
Ширли предложил Тони место за рулём, поручив ему также присматривать за порядком в пути и помогать с житейскими трудностями. Два таких разных человека — один грубоватый и говорливый, другой сдержанный и утончённый — отправились в одно путешествие. Эта дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.